A股科技龙头！工业富联，表露英伟达AI芯片大音问

　　近一周机构调研个股数目有160多只，水晶光电调研机构数最多。

　　水晶光电有231家机构调研，其中包括36家基金公司、56家证券公司、19家私募、9家保障公司等。

　　对于2026年的业务增长点，公司默示分外轮回、内轮回两个维度来看。在外轮回业务上，主如若已完毕量产的技俩，比如微棱镜和涂布滤光片等，会握续激动这些业务的同期擢升公司的商场竞争力。深信这些技俩将对公司畴昔的事迹增长起到积极的促进作用。此外，公司越南基地二期已于本年8月份认真投产，投产产物包括外洋安卓客户的滤片产物以及大客户非手机小尺寸盖板产物。2025年下半年及2026年，越南基地有望为公司全体事迹作出孝敬。

　　在内轮回业务上，其一，在安卓系商场，国内商场破钞升级和产物层次擢升态势显着。在产物升级过程中，公司时候上风得以充分彰显，本年上半年已在业务层面有所体现。跟着下半年及来岁经济环境的改善以及产物结构的握续升级，深信在传统破钞电子商场，公司仍将保握邃密的增长态势。

　　其二，在车载业务上，昔日国内商场竞争热烈，但本年国度已出台相关计策以阻拦过度竞争，公司已切实感受到商场环境的变化。一方面，业务量呈现增长趋势另一方面，公司也看到价钱和毛利率开动改善。深信通过一段时刻的戮力，跟着商场的不停拓展、里面科罚的优化以及相关计策的复古，以HD为中枢的车载光学业务将取得较好的发展。

　　其三，公司当今也十分防止在泛机器东谈主规模的探索，况兼已进行了相关的东谈主员、时候储备和商场调研使命。

　　德赛西威、云天化、若羽臣、百亚股份等个股近一周均得回逾百家机构调研，其中A股科技龙头工业富联（601138）得回125家机构调研。

　　工业富联在调研中表露称，公司GB200系列产物正在按规划加快出产出货。在拼装良率与客户测试方面，第二季度较第一季度完毕了大幅优化与擢升；系统级机柜调试时刻显赫镌汰，同期自动化拼装历程获胜导入，有用改善了全体出产与请托节律。第二，为应答客户握续增长的需求，公司已在大家多个厂区推论产能，并部署全自动拼装线。

　　终端当今，各项效果与良率方针均较第一季度完毕显赫改善，产物出货节律进一步提速。瞻望第三季度，公司料到GB200出货量将接续强劲的增长势头。GB300新品的推出有望进一步开释公司营收与盈利的成长后劲。

　　另外，就GB300而言，公司已收到部分大型云就业商客户的明确出货需求，现时已具备该系列产物的出产才略，具备量产要求。全体来看，公司对于下半年 AI 就业器业务握乐不雅作风，除GB200握续放量外，GB300亦将逐步参加本色出货阶段。凭借此前在 GB200系列所累积的整机瞎想优化、散热系统工程及自动化测试方面的深厚教化，公司对GB300系列产物的出货节律充满信心。

　　工业富联是A股科技龙头，最新市值卓著9100亿元，在TMT板块（电子、传媒、缱绻机、通讯）高居第一。

　　从商场判辨来看，近一周机构调研股平均高涨超3%，汇嘉期间、天融信、剑桥科技、和而泰等个股均涨逾20%。

　　天融信贯穿涨停，公司在调研中表露，公司智算一体机订单卓著800万元，收入卓著500万元。商机统计近1亿元（80%以上落单概率的商机占40%独揽），处于产物测试阶段的商机漫衍在政府、考验、医疗卫生、制造、金融（基本是城商行级别）、交通、询查所、企业等客户群。辩别于其他智算一体机提供商，公司智算—体机的中枢竞争力是智算云平台才略，即能让客户快速愚弄大模子的才略。

　　剑桥科技近期股价频创年内新高，公司的800G光模块产物正在批量发货。在1.6T光模块方面，公司已完成基于3nm DSP的1.6T OSFP DR8及2×FR4硅光模块（含LPO/LRO机种）研发，并在2025 OFC见效进行Live Demo和互联互通。

　　若羽臣近期股价创出历史新高。公司在调研中默示，筹谋H股上市募资的主要见识之一，即是用于大家资源的整合布局，也包括握续丰富品牌矩阵等在；收购方面，公司会在大家商场挖掘大健康、个护及家清行业的优质产业资源，再通过咱们的才略赋能放大品牌业务价值。

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